Mànec refinança el seu deute i lliga el cost a objectius de sostenibilitat
03/05/2022
El grup tèxtil Mango ha tancat un refinançament del passiu que lliga, per primera vegada, el cost a la consecució d'objectius de sostenibilitat, principalment vinculats a la introducció de materials més respectuosos amb el medi ambient en la confecció de les seves peces.
Segons ha detallat la companyia, l'acord signat avui contempla estén els venciments del seu principal préstec sindicat, que fins ara era de 236 milions i s'havia de tornar entre el 2022 i el 2023. Amb el nou contracte de finançament, aquest principal es redueix fins a 200 milions, i el seu venciment s'allarga fins al 2028.
D'aquesta quantitat, 150 s'amortitzaran de manera lineal fins al 2027. Els altres 50 corresponen a una línia de finançament disponible fins al 2024 i la utilització dels quals anirà a inversions en capex. Si es disposa, s'amortitzarà de cop el 2028.
Mango també eleva les línies de crèdit revolving, que es dupliquen fins a 200 milions d'euros, disponibles per a les necessitats que consideri la companyia. I finalment, la tèxtil ha acabat de liquidar el préstec ICO sol·licitat quan va començar la pandèmia, i que s'elevava a 240 milions d'euros, que mai no van arribar a ser utilitzats. Al desembre, la companyia ja en va tornar la meitat, i aquest dimarts ha confirmat la liquidació dels 120 milions restants.
Finançament verd
La novetat respecte a operacions anteriors de finançament dutes a terme per Mango és la vinculació del seu cost a objectius de sostenibilitat. En aquest cas, assolir el 2025 un 100% d'ús de cotó sostenible, polèster reciclat i fibres cel·lulòsiques d'origen controlat. També reduir en un 10% les emissions de CO2. Segons Mango, la nova estructura de deute ja abarateix els costos financers respecte a l'anterior, però es podran reduir més si s'aconsegueixen aquestes metes.
"Es tracta d'una transacció històrica per a la companyia. No només hem vinculat per primera vegada el cost del deute a indicadors de sostenibilitat, sinó que a més hem aconseguit estendre el calendari de venciment, millorant-ne el cost, i alhora hem duplicat la nostra capacitat de finançament", valora en una nota de premsa la directora financera del grup, Margarita Salvans.
CaixaBank ha liderat la transacció actuant com a agent coordinador. BBVA i Sabadell també han participat en la coordinació i el disseny de l'operació. La resta d'entitats són Banco Santander, Erste Bank, Deutsche Bank, Ibercaja i Unicaja. Mango ha comptat amb l?assessorament legal del despatx Broseta, a Barcelona.
Via: Cinco Dias